Агент Федерального Бюро Расследования Шон Арчер был мишенью киллера и вместе со своим ребенком оказался на пути пули. Шон выжил, но боль от утраты сына останется на всю жизнь. После того злосчастного дня, в жизни агента Арчера появляется только одна цель, один смысл - найти наемника Кастора Троя.
Кастор Трой - пожалуй самый сумасшедший террорист в этой стране. Он безжалостно убивает людей и вместе со своим любимым братом затеял настоящий Армагеддон в огромном городе, который унесет жизни миллионов людей. Время идет, а у следования нет никакой информации о предстоящей катастрофе. Один профессор предложил уникальную идею, которая заключается в пересадке лица мистера Кастора агенту ФБР и таким образом доступ к любой информации.