Во времена ледникового периода люди жили племенами. Вместе они добывали еду, охотились и ловили рыбу. Тогда многие племена верили в силу тотемов, и каждый член племени имел свой символ, характеризующий его качества и предназначение.
Кенаи был младшим братом и мечтал скорей получить свой тотем. Но когда настал этот долгожданный момент, оказалось, что духи наградили его тотемом медведя, олицетворяющего любовь. Обиженный на всех парень никак не может понять, почему ему достался не «мужской» символ. Эмоции берут верх, и Кенаи совершает сразу несколько безрассудных поступков. За это разгневанные духи предков превратили его в медведя. Отныне он не может разговаривать с людьми, а старший брат Денахи открывает на него охоту.