В сильнейший мороз маленький мальчик по имени Гуинплен был брошен своим жестоким опекуном на произвол судьбы. Он не мог взять его с собой, потому что все узнали бы о его ужасном поступке. Дело в том, что лицо мальчика походило на мерзкую маску с вечной улыбкой.
Изуродованный в детстве, его внешность наводила и смех, и ужас одновременно, но внутри этого человека билось прекрасное доброе сердце.
Однажды, умирая от холода, он спасет слепую девочку Дею, которая позже станет ему не просто другом, а любовью всей его жизни. А встреча с бродячим артистом Урсусом даст им надежду на лучшее и внесет в их жизни большие перемены.