Будучи разведчиком в ЦРУ, Билли не раз доказывал свой профессионализм на деле. Однажды к нему попадет важная секретная информация о чудовищном взрыве, запланированном террористами, и ужасных последствиях, к которым он приведет. В попытке предотвратить беду, Билли погибает в перестрелке, забрав с собой на тот свет необходимые разведывательные данные.
С этого момента за дело берется секретная лаборатория, цель которой пересадить мозг Билли в голову другого человека, чтобы получить нужную информацию. Этим подопытным становится опасный преступник, приговоренный к смертной казни.