Напряженные отношения между СССР и США привели к так называемой Холодной войне. Участились случаи шпионажа и предательств, поэтому ФБР и ЦРУ вынуждены работать в реактивном режиме. Благодаря слаженной работе агентов, ФБР выходит на советского шпиона Рудольфа Абеля, и теперь ему светит смертная казнь. Защищать иностранного шпиона поручено бруклинскому адвокату Джеймсу Доновану, который уговаривает судью смягчить наказание Абелю.
Тем временем американские самолеты-разведчики отправляются на первое задание. Один из пилотов попадает в плен, появляется опасность, что он расколется и выдаст спецслужбам «Советов» секретную информацию. Действовать приходится быстро. Правительство принимает решение обменять шпионов-заложников. Джеймс Донован становится неофициальным представителем контактной группы.