Сиэтл стал центром мрачных событий, связанных с убийствами и исчезновениями молодых людей. Благодаря провидице Элис семья Калленов уже осведомлена, что за этими преступлениями стоит Виктория. И ее цель – отомстить Эдварду за смерть возлюбленного, убив Беллу. Для этого вампирша создает армию «новорожденных», способную противостоять Калленам.
Однако у последних появляется преимущество в виде волков-оборотней, которые тоже готовы сражаться с чужаками. Жизнь Беллы будет зависеть от исхода битвы и двух любимых людей – Эдварда и Джейкоба.