Узнав тайну вечной молодости, Шамаханская царица берется за дело. Для начала ей нужно стать женой самого царя Киевской Руси, а затем наполнить целый кувшин слезами молодых девушек-красавиц. Вместе со своим коварным вороном она умудряется влюбить в себя князя киевского, который поспешит сделать ей предложение.
Вскоре конь Юлий прослышит про заговор царицы и попытается отвадить князя от женитьбы, но околдованный царь и слышать не захочет об этом. И тогда Юлий совершит последнюю попытку остановить чары, он отправит письмо трем богатырям, в котором попросит их помощи. Теперь Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец смогут продемонстрировать всему миру свою силушку богатырскую и спасти царя-батюшку от самой большой ошибки.