Шутки клоуна Футита уже приелись и не смешат зрителей, а хозяин цирка Дельво отказывается включать его выступления в программу. Это заставляет артиста придумать что-то новое, что привлекло бы внимание публики. Вскоре у Футита появляется гениальная идея – создать дуэт вместе с чернокожим парнем из труппы по прозвищу Шоколад. Так начинается новый этап в жизни обоих артистов.
Выступления клоунов собирают аншлаги, а их популярность распространяется по всей округе. И однажды удача повернется лицом к этому комедийному дуэту. Клоунов Дельво пригласят в Париж.