Отставной капитан кавалерии Нэйтан Олгрен получает предложение от сослуживца Зеба о новой работе. Деньги предлагают приличные, хоть компания ему не нравится. Приняв предложение императорского представителя Омуры, Олгрен отправляется в Японию делать из обычных крестьян настоящих воинов. Это нужно для того, чтобы у императора была своя сильная и крепкая армия, способная уничтожить самураев.
Во время одного из боев Олгрен попадает в плен к самураям, находившимся под руководством Кацумото. Готовясь к самому худшему, капитан погружается в жизнь этих людей, узнает их традиции, овладевает мечом и даже влюбляется.