Одинокая девушка по имени Синтел отправляется на поиски своего маленького друга – дракончика Чешуйки. Когда-то она нашла его раненым на крыше полуразрушенного здания, привела в свой дом и вылечила больное крыло. Но вскоре огромный дракон забрал его и унес далеко в горы. Синтел решила, что должна спасти дракончика из лап страшного чудища, и пустилась в путь.
Долгая изнурительная дорога привела Синтел в опасную долину драконов, а затем и в юрту к шаману, которому она поведает свою трогательную историю.